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Investissement sur objectifs pour tous
Notre objectif est d'aider chacun à atteindre ses objectifs d'investissement, quels que soient son patrimoine et ses compétences financières. Grâce à un moteur d'investissement simple mais de pointe, nous permettons une planification patrimoniale complète pour accroître les actifs, rembourser une dette ou planifier la retraite ou l'héritage.
Investissement sur mesure
Nous proposons des plans d’investissement holistiques intégrant la théorie du cycle de vie du portefeuille. Chaque stratégie sur objectifs est unique et adaptée à votre capacité de risque, à votre âge, à votre profession et à votre potentiel d’épargne. Notre approche tient également compte de l’inflation et de l’incertitude dans votre salaire.
Sans conflits d'intérêts
Notre « plateforme de conseil en patrimoine » est une plateforme indépendante qui n’est ni économiquement ni personnellement liée à un fournisseur de conseil ou de produits. Nous croyons que la seule façon d’éviter un conflit d’intérêts est de séparer la planification patrimoniale de la mise en œuvre réelle.
Sans revente des données
Nous ne cherchons pas à commercialiser vos données personnelles. Chaque objectif peut être calculé sans vos informations privées. Cependant, plus nous en savons sur votre âge, votre profession, votre salaire et votre situation actuelle, plus nous sommes en mesure d’adapter votre capacité de risque et donc votre nature d’investisseur.
Sans produits coûteux
Notre univers d'investissement se compose d'actions et d'obligations très liquides et à faible coût, les FNB et les fonds indiciels étant le meilleur choix pour nos objectifs. Nous excluons les investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs ou les produits structurés qui comportent des frais élevés et des avantages limités.
Accès de base gratuit
Notre accès de base – supposant un usage privé – est gratuit, avec dons bienvenus pour soutenir notre mission. Si vous investissez pour acheter une maison ou construire un filet de sécurité, vous pouvez utiliser l’outil gratuitement. Pour des objectifs demandant plus de calcul, nous proposons un forfait journalier abordable.
