Wealthtech appliquée
La plupart de nos idées sont étayées et bien documentées dans la littérature universitaire. Il est essentiel de suivre l'évolution de la science. En utilisant la théorie existante et en la combinant avec nos idées issues de nombreuses interactions avec des experts, des clients et des amis, nous avons développé notre plateforme d'investissement unique.
Portefeuille top-of-mind
La seule référence pour la gestion de patrimoine, c’est vous. Demandez quel est le portefeuille le plus simple mais encore largement diversifié que vous pouvez mettre en œuvre vous-même. C’est votre portefeuille prioritaire! Cette approche réduit les coûts inutiles associés à l’investissement, ce qui vous permet de construire votre patrimoine vous-même, sans frais coûteux.
L’ABC pour faire fructifier votre patrimoine
Des études scientifiques montrent que fixer des objectifs concrets stimule la motivation à les atteindre et augmente l'engagement envers ces objectifs. Toutefois, pour réussir à convertir des revenus en patrimoine, il est important de bien définir la taille et la priorité des objectifs. Un engagement régulier et ciblé est la clé pour transformer les revenus en patrimoine.
Investir en fonction de l'âge - concept central
Investir en fonction de l'âge (life-cycle investing) est un concept qui relie les différentes phases de revenus générés professionnellement à votre stratégie de placement. Il constitue la base de la création de portefeuilles spécifiques à vos objectifs d’investissement. C’est un élément clé dans notre démarche afin de personnaliser chaque décision d’investissement fournie aux clients.
Établir les bonnes priorités
Contrairement aux solutions de gestion de patrimoine conventionnelles, notre plateforme GBI vous oblige non seulement à réfléchir à ce que vous voulez réaliser avec vos investissements, mais aussi à la façon dont cela affecterait votre bien-être financier et personnel si votre objectif n’était pas atteint. Question simple : comment le fait de ne pas atteindre votre objectif affecte-t-il votre bien-être ?
Pourquoi investir sur objectifs
Nous devons tous accroître notre patrimoine et l’investissement sur objectifs est le meilleur et le plus transparent moyen d’y parvenir. Il se concentre sur ce que vous voulez réaliser avec votre argent et sa réussite est centrée sur la réalisation de cet objectif. Il est transparent, adaptable et facile à suivre, même dans des environnements de marché changeants.
